Advocatenkantoor G.M. Menon
Middenweg 157
1098 AL Amsterdam
Telefoon: 06 51 59 53 99
Telefoon: 06 25 06 56 55
Financieringstransacties
Marktpartijen zijn tegenwoordig terughoudender met het financieren van bedrijfsovernames en andere bedrijfsactiviteiten. Onder omstandigheden kan het zaak zijn om andere, alternatieve financieringsvormen te onderzoeken. Bij grotere leningen is vaak sprake van meerdere kredietverschaffers (club- of syndicaatsfinanciering). Op veel financieringstransacties is relevante financiële toezichtswet- en regelgeving van toepassing. Aan de financiering van een bedrijfsovername (acquisitiefinanciering) kleven vaak de nodige haken en ogen.
Structureren van de financiering
Wij hebben ruime ervaring met het zelfstandig of in teamverband structureren van transacties. Ook hier speelt fiscaliteit vaak een belangrijke rol, en daarmee de keuze voor financiering met eigen of vreemd vermogen, of een bepaalde mengvorm daarvan. In dit verband dient ook te worden nagedacht over een eventueel gewenst zekerhedenpakket en notariële betrokkenheid.
Advisering
Dankzij onze specifieke kennis van bedrijfsovernametransacties en relevante financiële toezichtswet- en regelgeving, kunnen wij u goed adviseren over een eventuele samenloop met aandelen(participaties), mezzanine en achtergestelde financiering, warrants en (converteerbare) obligaties.
Financieringsdocumentatie
Wij staan cliënten bij tijdens het gehele financieringstraject: van het opstellen van een term sheet, via het opstellen van en onderhandelen over de leningsovereenkomst (LMA of andere financieringsdocumentatie), tot het uitwerken van de zekerhedendocumentatie.
Onderhandelingen
Daarnaast zijn wij ervaren in het begeleiden van nationale en internationale financieringstransacties. Daarbij hebben wij zowel voor banken(syndicaten) als voor de geldnemerskant opgetreden. Dankzij korte lijnen kunnen wij - waar nodig - snel en efficiënt schakelen met notarissen en andere adviseurs uit ons netwerk.
Derivaten
Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen en onderhandelen van derivatencontracten, in het bijzonder ISDA Master Agreements 1992 en 2002, Schedules en CSA's, maar ook aanverwanten als EFET, alsmede Repo's en Securities Lending.
Ervaring
Recent zijn wij werkzaam geweest op de volgende terreinen:
- (Lead) counsel op talrijke cross-border en nationale financieringstransacties met betrekking tot onder meer bedrijfsovernames (acquisitiefinanciering), vastgoed (hotels, vakantieparken, logistiek vastgoed, kantoren, winkelcentra, medisch centrum), productiebedrijven en dienstverlening.
- Opstellen van, advisering en onderhandelingen over allerhande zekerhedenstructuren en –documentatie.
- Doorlopende juridische advisering aan marktpartijen inzake aangaan en wijzigen van Schedules en CSA’s bij met diverse wederpartijen gesloten ISDA Master Agreements, alsmede regulatoir kader (zoals EMIR, FATCA, Dodd-Frank, negative interest rates, RUB FX Disruption Events, e.d.).
- Back-up en waarneming praktijk banking partner Zuidas-kantoor: transactional lending, zekerheden, legal opinions en ISDA.